Das kann unsere Pipedrive Integration für Sie erledigen:
Ein Konto erstellen
Wenn jemand auf Ihrer Terminseite einen Termin vereinbart hat, überprüft Vyte, ob das Unternehmen bereits existiert. Wenn nicht, wird ein Unternehmen in Ihrem Pipedrive-Konto angelegt, indem das im Feld Unternehmen Erwähnte verwendet wird, wenn dieses aktiviert ist, ansonsten die Domain aus der E-Mail verwendet wird.
Einen Deal erstellen
Wenn jemand auf Ihrer Terminseite einen Termin vereinbart hat, überprüft Vyte, ob das Angebot bereits existiert, andernfalls wird ein Angebot in Ihrem Pipedrive-Konto erstellt, indem das im Feld Firma Erwähnte verwendet wird, wenn dieses aktiviert ist, andernfalls unter Verwendung der E-Mail-Domäne.
Einen Kontakt erstellen
Wenn jemand auf Ihrer Terminseite einen Termin vereinbart hat, überprüft Vyte, ob der Kontakt bereits existiert, andernfalls wird ein neuer Kontakt in der Kontaktliste Ihres Pipedrive-Kontos erstellt, wobei die von dieser Person angegebenen Informationen (Vorname, Nachname, E-Mail, Telefon, ...) verwendet werden.
Eine Aktivität erstellen
Wenn jemand auf Ihrer Terminseite einen Termin vereinbart hat, überprüft Vyte, ob die Activity bereits existiert, andernfalls wird eine neue Activity in der Activity-Liste Ihres Pipedrive-Kontos erstellt, indem die Informationen der Veranstaltung (Datum, Ort, Gäste, Beschreibung, ...) verwendet werden.
Hinweis:
Sobald ein Termin von einer Ihrer Vyte-Seiten aus bestätigt wurde, wird auf Pipedrive eine neue Terminaktivität auf Basis des Kontakts erstellt.
Wenn die E-Mail-Adresse Ihres Eingeladenen bereits in Ihrer Pipedrive-Kontaktliste gespeichert ist, wird die Pipedrive-Aktivität automatisch zu den Aktivitäten des Kontakts hinzugefügt.
Wenn Ihre E-Mail-Adresse nicht in Ihrer Pipedrive-Kontaktliste gespeichert ist, wird automatisch ein neuer Kontakt in Ihren Pipedrive-Kontakten erstellt. Die Informationen des Kontakts werden auf der Grundlage der während des Buchungsprozesses gesammelten Informationen (Vorname, Nachname, Telefon, Firma) vervollständigt. Die Besprechungsaktivität wird erstellt, wenn der Kontakt angelegt wird.
Die Pipedrive-Besprechungsaktivität wird automatisch aktualisiert, wenn die Besprechung geändert, neu geplant und/oder abgesagt wird.